دکتر هنری مورگان، پزشک قانونی برجسته شهر نیویورک، رازی در سینه دارد. او فقط برای حل پرونده‌های جنایی روی مردگان مطالعه نمی‌کند، بلکه این کار را برای حل معمایی انجام می‌دهد که ۲۰۰ سال است از او گریزان بوده؛ یعنی یافتن پاسخی برای جاودانگی توجیه‌ناپذیر خود. این زندگی طولانی به هنری مهارت‌های مشاهده شگفت‌انگیزی بخشیده که شریک کاری جدیدش، کارآگاه جو مارتینز را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هر هفته، یک پرونده جدید و دوستی نوپای آن‌ها، ابعادی از گذشته طولانی و پرماجرای هنری را آشکار می‌کند. در این میان، تنها دوست صمیمی و رازدار او، ایب، از راز هنری باخبر است.

دو دوست دوران کودکی راهی یک سفر جاده ای رو به محل زادگاهاشان می شوند چونکه یکی از آنها پس از مرگ پدرش ارث بزرگی به او رسیده است…

وقتی کنا، عکاس مجرد، بالاخره نمایشگاه اختصاصی خود را برپا می‌کند، توجهش را به زندگی عاطفی‌اش معطوف می‌سازد. با این حال، دو مرد متفاوت، جف حساس و مارتین بااراده، مصمم هستند که قلب او را به دست آورند و روح آزاده او را به دو جهت مخالف می‌کشند.